Со времен юности Наруто Узумаки прошло много времени. Теперь он не безбашенный сорванец, а Хокаге листа. Все известные нам шиноби тоже изменились, обзавелись семьями и естественно детьми. Теперь они в центре всех событий, а именно…
В Конохе из-за непонятной мутации стали появляться удивительные способности. Некоторые шиноби могут превращаться в зверей. Коноха хранила это в тайне, но до поры до времени. Как и любая секретная информация, информация о зверо-шиноби скоро просочилась в массы. Такие деревни как Ото, Аме и еще некоторые хотят получить себе этих некоторых, избранных, из-за того что их способности уникальны и полезны. Отказов они не принимали, за неповиновение-смерть.
Главная цель всех в Конохе обезопасить зверо-людей и расстроить планы врагов.